Gần đây, thị trường xe cẩu ở Nga có những thay đổi gì? Tạp chí “Tài sản cố định” của Nga đã có buổi đối thoại với đại diện các nhà cung cấp thiết bị cho cần cẩu trên tàu. Những người tham gia cuộc trò chuyện là Pavel Chernezov, giám đốc sản phẩm của Palfig Crane; Viktor Pinsky, Tổng Giám đốc Công ty KMU tại Nga; Arjom Ganin, Tổng Giám đốc Công ty Smarteko tại Nga.
Tình hình thị trường cần cẩu gắn trên xe tải ra sao sau sự rút lui của các thương hiệu phương Tây? Bạn đã làm gì trong tình huống này và bạn đã thực hiện những thay đổi gì trong sản xuất và cung ứng? Bạn đã đạt được những thành tựu gì?
Pavel Chernezov: Chúng tôi nhanh chóng đáp ứng những thay đổi của thị trường và đáp ứng thành công nhu cầu về cần cẩu trên tàu đã ngừng hoạt động. Bằng cách tích hợp các nguồn lực thiết kế, hậu cần và sản xuất của các nhà máy INMAN và VELMASH thuộc Tập đoàn Parfit, chúng tôi không chỉ duy trì khả năng cạnh tranh mà còn nâng cao năng lực của chính mình. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi sản phẩm của mình và cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cần cẩu chất lượng cao và đáng tin cậy. Sự rút lui của các nhà sản xuất linh kiện phương Tây và sự phức tạp của chuỗi cung ứng đã mang đến cho chúng tôi những thách thức đáng kể. Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thay thế nhập khẩu. Hiện tại, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch thay thế châu Âu đã được hoàn thành thành công và giai đoạn thứ hai - nội địa hóa các thành phần và vật liệu - đang được tích cực thúc đẩy. Victor Pinsky (KMU): Công ty KMU bắt đầu hợp tác với các thương hiệu cần cẩu HKTC hay Hankook. Công ty được thành lập vào năm 1978 và chuyên về kết cấu nâng hạ. Năm 2022, HKTC sáp nhập với Hyundai, công ty cổ phần lớn nhất Hàn Quốc và bắt đầu cung cấp cần trục dưới thương hiệu Hyundai Everdigm mới. Smarteko: Các thương hiệu châu Âu chưa bao giờ chiếm lĩnh thị trường cần cẩu di động. Trên thị trường có rất nhiều cần cẩu gắn trên xe tải của Trung Quốc, cũng như một số thương hiệu Hàn Quốc chưa bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, chẳng hạn như Kanglim (có tải trọng 7 tấn). Ngoài ra, các thương hiệu địa phương ở Nga, chẳng hạn như các thương hiệu thuộc Tập đoàn Palfinger và thương hiệu FG của chúng tôi, cũng đang phát triển và mở rộng. Vì vậy, người tiêu dùng cuối cùng không cảm nhận được sự giảm sút về chủng loại sản phẩm. Về phần linh kiện sản xuất ở châu Âu, ban đầu quả thực là thiếu hụt, chúng tôi phải nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Nhưng chúng tôi đã điều chỉnh thành công quy trình cung cấp. Ngày nay, 70% bộ phận của cần cẩu FG của chúng tôi được sản xuất tại Nga, chẳng hạn như xi lanh thủy lực, được sản xuất bởi nhà máy Tsental của chúng tôi. 30% còn lại vẫn phải tạm nhập từ Trung Quốc. Tình hình thị trường đã khiến khách hàng chú ý hơn đến các thương hiệu địa phương của Nga và so với năm 2022, sản lượng cần cẩu trên tàu của chúng tôi đã tăng 2,5 lần.
Tình hình thị trường hiện nay của cần cẩu di động là gì? Hướng của nó là gì? Pavel Chernezov: Hiện tại, thị trường xe cẩu đang có tình trạng dư cung nhất định. Điều này chủ yếu là do số lượng lớn các mẫu xe châu Á được giới thiệu do các hạn chế trừng phạt dự kiến đối với hàng nhập khẩu vào năm 2023. Vấn đề dư cung này đang gây áp lực lên thị trường và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Ngoài ra, việc ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất, phí thu hồi phế liệu dự kiến tăng và tác động tiếp tục của tình trạng thiếu khung gầm đều cản trở sự phát triển tích cực của thị trường trong ngắn hạn. Victor Pinsky (KMU): Sau khi đánh giá thị trường nhập khẩu vào tháng 3 năm 2022 và xác nhận sự gián đoạn hợp tác với các nhà cung cấp châu Âu, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về cần cẩu trên tàu sẽ tăng đáng kể vào năm 2023. Trong khi đó, chúng tôi cũng dự đoán rằng các thương hiệu mới nổi của Trung Quốc sẽ gia nhập thị trường với mức giá thấp hơn. Trước đây, các thương hiệu châu Âu chiếm 25% thị phần, trong đó phần lớn là cần cẩu gắn trên xe tải thủy lực. Với việc các nhà sản xuất châu Âu gần như rút lui hoàn toàn khỏi thị trường, xe cẩu Hàn Quốc hiện đang chiếm ưu thế. Năm 2023, trên thị trường sẽ có 4456 cẩu trục Hàn Quốc, chiếm 70% thị trường, trong khi cẩu trục Trung Quốc chiếm 27,9%, tổng cộng 1766 chiếc. Năm 2021, KMU đã giới thiệu 300 cần cẩu trên tàu từ Hàn Quốc với tải trọng từ 3 đến 10 tấn. Dựa trên nhu cầu thị trường, chúng tôi quyết định tăng nguồn cung và dự trữ sản phẩm tại kho của các đối tác. Năm 2022, nguồn cung tăng 25% đạt 400 chiếc và sản phẩm được bán ra suôn sẻ. Đến cuối năm 2023, nguồn cung sẽ tăng lên 573 căn. Vào năm 2023, KMU sẽ nắm giữ 12,{23}}% thị phần trên thị trường cần cẩu gắn trên xe tải nhập khẩu, chủ yếu bao gồm các sản phẩm từ thương hiệu Hyundai Everdigm (trước đây gọi là HKTC). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lãi suất cao, hoạt động thị trường giảm sút, nhiều khách hàng lựa chọn sửa chữa thiết bị hiện có, chờ điều kiện thị trường tốt hơn. Smarteko: Theo tôi, cung cầu thị trường hiện nay đã đạt đến mức cân bằng. Dựa trên tình hình đặt hàng của chúng tôi cho năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sản lượng sẽ tăng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong những tháng gần đây nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho sự tăng trưởng này.
Cấu trúc thị trường hiện tại được chia theo loại và sức nâng của cần cẩu trên tàu là gì? Kích thước nào là cần thiết nhất? Pavel Chernezov: Thị phần của cần trục gắn trên dây tiếp tục tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, công ty đã hiện đại hóa năng lực sản xuất và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp khác nhau để tăng sản lượng cần cẩu dây. Ngoài ra, do khả năng chịu tải của khung gầm sản xuất tại Trung Quốc lớn hơn so với các sản phẩm trong nước, điều này đã thúc đẩy nhu cầu về cần cẩu nâng cỡ lớn hơn tăng lên. Victor Pinsky (KMU): Hiện nay, cẩu dây là loại phổ biến nhất và thị trường chủ yếu dựa vào sự sẵn có của khung gầm. Vào năm 2023, thị trường sẽ có một số lượng lớn khung gầm có trọng lượng từ 9 đến 15 tấn, điều này sẽ thúc đẩy doanh số bán cần cẩu có trọng lượng từ 3 đến 5 tấn. Năm 2024, xu hướng thị trường nghiêng về cần cẩu có trọng lượng từ 7 đến 8 tấn. Dù nhiều khách hàng vẫn bỏ lỡ các trang bị châu Âu, Nhật Bản nhưng thị trường hiện nay đang bị thống trị bởi khung gầm Trung Quốc. Các nhà máy trong nước như Kamaz, Ural, Gorky ở Nga vẫn đang thiếu khung gầm. Việc nhập khẩu khung gầm từ Trung Quốc đã giải quyết được phần nào vấn đề thiếu nguồn cung. Ngoài ra, Daewoo tại Hàn Quốc tiếp tục cung cấp khung gầm cho cần cẩu trên tàu. Smarteko: Kể từ tháng 12 năm 2023, chúng tôi là nhà sản xuất cần trục có sức nâng tối đa 3, 4 và 5 tấn. Đến năm 2024, người dẫn đầu không thể tranh cãi trong lĩnh vực này sẽ là cần cẩu gắn trên xe tải 5-tấn. Điều này là do hai nguyên nhân: thứ nhất, có xu hướng tăng tổng trọng lượng khung xe trên thị trường; Thứ hai, chênh lệch giá giữa cần cẩu 3-tấn và 5-tấn không đáng kể nên khách hàng có xu hướng lựa chọn thiết bị có tải trọng chuyên chở cao hơn.
Bạn có thể vui lòng cho chúng tôi biết về mẫu cần cẩu mới trên tàu không? Có thể mua tất cả các mô hình đáp ứng nhu cầu thị trường? Có vấn đề gì với việc nhập khẩu khung gầm từ Trung Quốc và Türkiye không?
Pavel Chernezov: Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Tập đoàn PALFING đã phát triển kế hoạch mở rộng các mẫu cần cẩu của mình. Năm 2024, công ty cho ra mắt cần cẩu khớp nối INMAN IM 240N đáp ứng yêu cầu thay thế của EU. Mô-men xoắn nâng của nó là 22,57 tấn mỗi mét và sức nâng tối đa là 10 tấn. Nó là sự thay thế cho mẫu PALFINGER PK 23500 của Áo. Ngoài ra, một chiếc IM 175T mới với mô-men nâng 16,8 tấn mét và một chiếc IM 440 mạnh mẽ với mô-men nâng 40 tấn sẽ được tung ra thị trường trong những tháng tới. Đồng thời, công ty cũng sẽ cho ra đời loại cẩu dây mới có sức nâng 3 tấn và 5 tấn. Victor Pinsky (KMU): Mẫu xe cẩu trên tàu của Hyundai vẫn không thay đổi nhưng đang được cải tiến liên tục. Theo yêu cầu của khách hàng, nhà máy đã tăng khoảng cách hỗ trợ của mẫu HTC 3014 lên 4,5 mét. Phiên bản mới nhất là mẫu HLC 3014 được lắp trên khung gầm Forland 12 mới ra mắt của hãng MB Rus. Smarteko: Chúng tôi vẫn còn tồn kho khung gầm của các thương hiệu nổi tiếng như Isuzu và Hyundai vào năm 2023, nhưng hiện tại chúng tôi đang chuyển khách hàng sang khung gầm trong nước và Trung Quốc. Vào đầu mùa xuân hè năm nay, nguồn cung khung gầm bị thiếu hụt, đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 6, khi chênh lệch khung gầm của chúng tôi lên tới 60%. Tuy nhiên, đến tháng 8, 90% khoảng trống đã được lấp đầy và chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ khung máy vào cuối tháng 10. Về khung gầm mới, chúng tôi đã mở rộng hợp tác với Dongfeng trọng tải nhỏ và giới thiệu sáu thương hiệu mới: HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai và AmberTruck được sản xuất tại Kaliningrad. Vào tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã ra mắt cần cẩu 7-tấn gắn trên xe tải FG 716 mới và vào tháng 6 năm 2024, chúng tôi đã ra mắt phiên bản 8-tấn FG 716 HP (mẫu công suất cao) dựa trên mẫu này. Giờ đây, khách hàng có thể đặt mua cần cẩu 8-tấn với mức giá của mẫu 7-tấn.
Hiện tại tất cả các phụ kiện đều có sẵn phải không? Có điều gì sai với điều đó? Làm thế nào để khắc phục những vấn đề này? Bạn cần duy trì bao nhiêu hàng tồn kho? Pavel Chernezov: Do những hạn chế về chuỗi cung ứng, việc cung cấp linh kiện cho cần cẩu và các thiết bị khác của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Tập đoàn PALFINGER đang tích cực thúc đẩy sản xuất nội địa hóa các bộ phận chính để đảm bảo khách hàng có thể hoàn thành việc bảo trì thiết bị trong thời gian và chi phí hợp lý. Victor Pinsky (KMU): Vấn đề cung cấp phụ kiện hiện đang nổi cộm trên thị trường nhưng KMU vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Các phụ kiện phổ biến chính của chúng tôi được lưu trữ trong kho và chúng tôi cố gắng duy trì đủ lượng hàng tồn kho. Thông qua phản hồi của khách hàng và kinh nghiệm sửa chữa, chúng tôi dần dần mở rộng danh mục các bộ phận được hỗ trợ. Do một số thiết bị đã được sử dụng hơn 8 năm và những trục trặc không thể lường trước ngày càng gia tăng theo thời gian, chúng tôi cố gắng nhanh chóng cung cấp các bộ phận chính hãng thay vì để khách hàng phải chờ đợi hàng tháng trời. Đến tháng 9, sẽ có khoảng 500 loại phụ kiện tồn kho trong kho. Ngoài ra, nếu khách hàng có thể dự đoán trước tình trạng hao mòn của một số linh kiện nhất định hoặc nhu cầu thay thế nhưng lượng hàng tồn kho không đủ thì chúng tôi cũng có thể nhận đặt hàng trước. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai chương trình "đổi đổi" để tái chế các bộ phận cũ, nơi khách hàng có thể mua các bộ phận mới hoặc tân trang với giá chiết khấu bằng cách trả lại các bộ phận bị hư hỏng. Các phụ kiện tân trang được sửa chữa theo khuyến nghị của nhà máy kết hợp với kinh nghiệm phong phú của các đối tác dịch vụ của chúng tôi. Vào mùa thu năm 2024, chúng tôi sẽ khởi động một dự án sản xuất phụ kiện địa phương. Những phụ kiện do Nga sản xuất này không chỉ có thể so sánh với các linh kiện nguyên bản mà còn phù hợp hơn với điều kiện làm việc của Nga ở một số khía cạnh, đảm bảo độ tin cậy và độ bền của chúng. Smarteko: Vì 30% phụ kiện của chúng tôi đến từ Trung Quốc nên mỗi khi sản xuất một lô cần cẩu mới, chúng tôi cũng đặt hàng mua các phụ tùng thay thế tương ứng. Dù không thể tiết lộ số lượng tồn kho cụ thể nhưng chúng tôi chưa gặp bất kỳ khách hàng nào chờ đặt hàng từ Trung Quốc do trục trặc kể từ năm 2018.
Việc nhập khẩu song song xe cẩu phương Tây có cần thiết và tồn tại không? Triển vọng nhập khẩu song song các thiết bị và linh kiện thủy lực là gì? Pavel Chernezov: Do rủi ro và sự không chắc chắn ngày càng tăng do các linh kiện nhập khẩu song song mang lại, giải pháp tốt nhất là thúc đẩy sản xuất linh kiện trong nước và tìm các công ty sẵn sàng hợp tác ở các nước thân thiện để sản xuất. Smarteko: Chúng tôi không giải quyết vấn đề cần cẩu nhập khẩu song song vì chúng tôi tự sản xuất cần cẩu. Về linh kiện, chúng tôi đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng linh kiện của Nga và Trung Quốc để tránh phụ thuộc vào bất kỳ 'kênh xám' nào.