Hầu hết các loại tàu trên toàn thế giới đang phải đối mặt với vấn đề lão hóa của tàu, và sự gia tăng trong các đơn đặt hàng tàu mới sẽ lặng lẽ thay đổi mô hình cấu trúc của hạm đội toàn cầu.
Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của XCLUSIV, kể từ tháng 4 năm 2025, đội tàu bán hàng toàn cầu đang đứng ở một ngã tư quan trọng. Cho dù đó là người vận chuyển hàng loạt khô, tàu chở dầu, tàu container hoặc người mang LNG và LPG, chủ tàu đang phải đối mặt với một thách thức kép: một mặt, áp lực hoạt động do các tàu già mang đến, và mặt khác, công suất thị trường thay đổi do một số lượng lớn các tàu mới được chế tạo.
Trong lĩnh vực hàng hóa khô, hiện có hơn 14.300 tàu hoạt động trên toàn thế giới, chiếm một vị trí thống trị về số lượng. Xu hướng đổi mới cấu trúc hạm đội đã xuất hiện: Khoảng 71% tàu dưới 15 tuổi, trong khi 29% còn lại thuộc về thế hệ cũ. Xét về trọng tải nặng, quy mô đội tàu hàng hóa khô toàn cầu hiện tại là 1,046 tỷ tấn, và dự kiến sẽ tăng khoảng 107 triệu tấn do giao 1.335 tàu mới. Tốc độ giao của các tàu mới tương đối cân bằng: dự kiến sẽ giao 387 tàu vào năm 2025, 529 tàu vào năm 2026 và 419 tàu còn lại sẽ được đưa vào hoạt động dần dần vào năm 2027 và hơn thế nữa. Tốc độ triển khai này cho thấy các chủ tàu thường chọn thay thế nhẹ thay vì mù quáng theo đuổi việc mở rộng năng lực.
Về các tàu chở dầu, kích thước đội tàu hiện tại thấp hơn một chút so với 7.800 và tỷ lệ tàu mới và cũ tương đối cân bằng: 53% tàu dưới 16 tuổi và 47% đã vào tuổi già. Hiện tại, có gần 1.200 đơn đặt hàng trong tay, chiếm 15% đội tàu hoạt động, tương đương với 102 triệu tấn nặng, sẽ tăng đáng kể công suất trên cơ sở 699 triệu tấn hiện tại. Dự kiến 269 tàu sẽ được giao trong năm nay, với việc giao tích lũy gần 1.200 tàu vào năm 2027 và hơn thế nữa. Sự cân bằng năng động giữa lối ra của các tàu cũ và việc bổ sung các tàu mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tốc độ vận chuyển của thị trường tàu chở dầu trong thập kỷ tới.
Vận chuyển container đang tăng tốc tốc độ nâng cấp màu xanh lá cây. Hiện tại, có 6.877 tàu container trên toàn thế giới, trong đó 47% trên 15 tuổi và nhu cầu thay thế là cấp bách. Số lượng đơn đặt hàng được tổ chức là 837, chiếm 12% tổng số tàu, nhưng về khả năng vận chuyển, nó gần 29%, cho thấy chủ tàu đang có những bước tiến lớn đối với một loại tàu mới lớn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Tốc độ giao hàng của các tàu mới là: 183 vào năm 2025, 181 vào năm 2026 và lên tới 473 vào năm 2027 và hơn thế nữa. Xu hướng này sẽ giúp các công ty vận chuyển đối phó với các quy định phát thải ngày càng nghiêm ngặt và sự phát triển của các mô hình thương mại.
Hạm đội LNG vẫn duy trì các đặc điểm trẻ trung của mình, với 69% trong số 824 tàu hiện dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng đóng tàu mới của nó thậm chí còn tham vọng hơn: tổng cộng 343 tàu, chiếm 42% đội tàu hiện tại, dự kiến sẽ tăng công suất 46%. Chúng tôi dự định giao 81 tàu trong năm nay, 94 tàu vào năm 2026 và lên tới 168 tàu vào năm 2027 và hơn thế nữa. Hạm đội LNG đang nhanh chóng mở rộng để phù hợp với xu hướng điều chỉnh cấu trúc năng lượng toàn cầu và đa dạng chuỗi cung ứng. Đồng thời, thị trường tàu LPG cũng nhanh chóng theo sau. Trong số 1690 tàu hiện đang hoạt động, 54% dưới 16 tuổi và 46% đã lên tuổi già. Có 310 đơn đặt hàng tàu mới, với các kế hoạch giao hàng 50 vào năm 2025, 94 vào năm 2026 và 166 vào năm 2027 và hơn thế nữa, nêu bật nhu cầu kép về khí hóa lỏng trong ngành công nghiệp năng lượng và hóa học.
XCLUSIV kết luận rằng mặc dù tốc độ cập nhật của hạm đội khác nhau ở các thị trường phân đoạn khác nhau, xu hướng thay thế đã được tiến hành hoàn toàn: các tàu hàng hóa khô đang được cập nhật một cách thận trọng, các tàu chở dầu đang bước vào một bước ngoặt trong khả năng sản xuất và tàu container đang tăng tốc biến đổi màu xanh lá cây của họ; Các đội tàu LNG và LPG đã cho thấy sự sẵn sàng mở rộng mạnh mẽ nhất và dự kiến sẽ định hình lại mô hình trọng tải hàng hải toàn cầu trong tương lai.
Nhìn về phía trước, thời gian giao hàng của các tàu mới khác nhau sẽ trở thành một biến số quan trọng, với một số lĩnh vực tập trung vào giao hàng ngắn hạn và những người khác bị tụt lại phía sau. Liệu thị trường có thể duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu sẽ phụ thuộc vào mức độ mà tốc độ triển khai năng lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Phát hành tập trung sớm các tàu mới có thể giảm tỷ lệ vận chuyển hàng hóa thị trường; Và giao hàng dần dần cung cấp một khoảng thời gian đệm cho các chủ tàu để loại bỏ các tàu không hiệu quả và phản ứng với những thay đổi theo quy định. Khi năm 2025 tiếp tục tiến lên, tất cả các bên trong thị trường, bao gồm các nhà khai thác, tổ chức tài chính và bên thuê, sẽ theo dõi chặt chẽ các thay đổi trong các đơn đặt hàng tàu mới, phá hủy tốc độ và tốc độ vận chuyển hàng hóa để xác định xem làn sóng sóng tàu mới này có phải là bản cập nhật ổn định hay là một màn dạo đầu.